磷酸鐵鋰、鈦酸鋰、錳酸鋰、三元鋰電池等，這些動力電池中時常出現的名稱都含有一個“鋰”字，鋰成為動力電池中最核心的元素，沒有鋰電池，就沒有鋰電池，新能源汽車也很難前行。
近來，鋰精礦價格屢創新高，對電池企業贊成了較大的影響，鋰資源市場劇烈波動對我國動力電池生產供應有影響嗎?近日，中國有色金屬工業協會主辦、安泰科承辦的2021年中國鎳鈷工業年會在寧波召開，安泰科的高級分析師陳光輝對鋰進行了專題分享。
全球鋰資源供需偏緊
電動汽車已是大勢所趨，水漲船高，鋰的需求量也大幅上漲，我們非常關注一個問題，全球鋰資源消費增長如何?陳光輝說：“全球鋰市場規模將從2021年的49.3萬噸LCE增長至2025年的121.6萬噸LCE，年均復合增長率達到25.3%，鋰市場將迎來新一輪需求周期。”
預測值顯示，連續5年增長率越過2位數，這是相當驚人的增長水平，2021年供給端釋放的產量最多為54萬噸，2021年及未來兩年基本延續供需緊平衡狀態。供求關系緊張，鋰資源走俏，價格自然要往上漲。數據顯示，9月份，碳酸鋰和氫氧化鋰價格雙創歷史新高，當前電池級碳酸鋰價格達到19萬元/噸，較年初增長275%。
生產磷酸鐵鋰電池主要用碳酸鋰，三元鋰電池主要用氫氧化鋰，原本氫氧化鋰對碳酸鋰一直保持較高的溢價，隨著市場上磷酸鐵鋰電池回潮，這種溢價也發生了變化。2020年碳酸鋰率先實現領漲，并在一定時間內保持對氫氧化鋰價格的溢價;2021年初，氫氧化鋰價格開始出現反彈，隨后價格開始出現對碳酸鋰的溢價;但是今年國內磷酸鐵鋰需求火爆，碳酸鋰和氫氧化鋰之間的價格溢價并沒有拉開。
碳酸鋰、氫氧化鋰統稱為鋰鹽，它們是生產動力電池的重要原材料，2020年全球鋰鹽產量約為41.36萬噸(折合LCE當量)，同比增長12%。中國是全球主要的電池生產國，中國的情況如何呢?陳光輝給出了一組數據，中國鋰鹽產量為24.7萬噸，其中碳酸鋰產量16.6萬噸，氫氧化鋰產量9.18萬噸。
中國鋰資源供需更緊
今年1-9月，我國新能源汽車產銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分別增長1.8倍和1.9倍，電動汽車銷量大增，國內鋰鹽產銷量也猛增。數據顯示，1-9月國內碳酸鋰產量16.7萬噸，同比增長38%，氫氧化鋰產量11.8萬噸，同比增長75%。
市場對鋰鹽需求旺盛，然而，今年第3季度國內鋰鹽產量有所下滑，預計4季度也將下滑，這給原本就較緊張的供需關系增添了一絲不安的情緒。陳光輝說：“限電、限氣，鋰輝石原料緊張，傳統淡季的計劃停產檢修等多種因素綜合在一起，導致下半年產量有所下降。”
鋰鹽生產主要有兩種方式，冶煉鋰輝石和鹽湖提鋰。5-10月份為鹽湖企業高產期，進入冬季，企業的生產難度加大，產量自然減少。國內部分冶煉廠已出現鋰輝石原料供應不足，無法完全開滿產能的情況，這拖累了整體鋰鹽產量。盡管有多種因素制約，鋰鹽產量增長仍然較高，2021年1-8月，國內碳酸鋰產量達到14.7萬噸，同比增長45.4%，氫氧化鋰產量達到10.4萬噸，已經超過去年產量。
我國的鋰鹽產品，碳酸鋰凈進口，氫氧化鋰凈出口。2020年，中國共計進口碳酸鋰5.01萬噸，進口均價為5208美元/噸，共計出口氫氧化鋰5.66萬噸，出口均價為9579美元/噸。2021年1-9月，中國共計進口碳酸鋰5.92萬噸，進口均價為5672美元/噸;共計出口氫氧化鋰5.38萬噸，出口均價為9223美元/噸。我國碳酸鋰進口主要來自智利和阿根廷，分別占比78.64%和19.46%。我國對氫氧化鋰的進口依賴度極低，進口量相對較少。
未來供需仍將偏緊
隨著電動汽車產銷量不斷增長，鋰資源的需求量也在增長，這對于上游鋰資源的供給提出了很高的要求。但是，上游鋰資源供應并不樂觀。陳光輝認為，未來鋰資源供給仍然偏緊。
鋰資源主要來自鹽湖提鋰和鋰輝石冶煉加工。陳光輝認為，綜合考慮工藝成熟度、采選一體化、產品品質穩定性、一致性等因素，鋰輝石提鋰仍是中長期的最優選擇。目前，絕大部分鹽湖鋰仍較難大批量供應三元體系及高電壓鈷酸鋰，鋰輝石提鋰不僅產品多樣，而且品質更有保障。隨著一些綠地項目、棕地項目的開展及產能的逐漸釋放，到2025年鋰輝石提鋰占比有可能達到56.7%。
鋰輝石提鋰占比較高，那么就需要關注一下幾個主要的鋰輝石礦的生產情況。據介紹，西澳鋰精礦不管是在資源稟賦、生產成本、港口距離、采選回收率等方面，都是目前全球硬巖鋰礦中的佼佼者，在未來5年內仍是全球鋰資源供給的核心。未來5年，西澳鋰精礦規劃產能共計560萬噸，折合碳酸鋰當量70萬噸，但是考慮到產能爬坡、工藝調試等因素，實際的產量可能不會那么多。“非洲鋰礦資源稟賦優異，將是下一輪產能擴張的主賽場。”陳光輝說。
鹽湖提鋰是鋰資源的重要渠道，全球最大的生產地位于南美洲。據介紹，鋰市場高景氣局面刺激南美鹽湖提鋰加快產能擴張節奏，SQM將原定于2023年底完成的18萬噸擴產計劃提前至2022年，Livent重啟其位于阿根廷和北美的擴產計劃，Orocobre宣布與Galaxy Resources合并，未來在阿根廷的鹽湖項目建設上將具備協同效應。陳光輝說：“以上項目產能最早將于2022年下半年釋放，確定性高的供應增量或僅來自SQM，當前鋰供應緊張的趨勢預計延續。”
國內的青海鹽湖提鋰取技術實現了高鎂鋰比、低鋰含量鹵水提鋰， 目前察爾汗(吸附)、東臺(電滲析)、西臺(暫采用煅燒法，新增2萬噸為膜法)、一里坪(膜分離)等主力鹽湖均已找到契合自身鹵水特性的工藝路線 。
國內多個地方開發了云母提鋰，規劃產能12萬噸碳酸鋰，2021年預計產量將達到7萬噸，相比去年同比增加75%。但是，云母提鋰有一個重要的問題不能忽視，大量的尾渣處理是限制云母產能擴大的一個主要因素。我國的環保措施越來越嚴格，對于云母提鋰企業來說，這個問題需要認真思考。
陳光輝認為，鹽湖提鋰和礦石提鋰都是鋰鹽的重要來源，但是，資源稟賦、生產成本等因素，未來鹽湖鋰和礦石鋰將出現分化，鹽湖碳酸鋰的低成本倒逼礦石系新增產能聚焦于氫氧化鋰產品。
未來鋰資源供應如何?會不會比較緊張?陳光輝認為，2021年供給緊張，鋰資源成為最大瓶頸。2021年鋰行業需求為49.2萬噸，供給最大能釋放的產量為54萬噸，2021年及未來兩年基本延續供需緊平衡狀態。
鋰資源的緊張最主要的原因是終端需求大幅度增加，然而，上游供給也存在一些問題。據介紹，上游的問題主要歸為四個方面，一是澳礦新增產能仍需更高的價格激勵，新增供給以建成產能為主;二是南美鹽湖受疫情影響新增產能投產全面延后，放量進度低于預期;三是國內鋰礦及鹽湖新增產能對供給側影響有限;四是非洲、巴西一些在開發的鋰礦項目，短期內很難供應到市場上。(記者 萬仁美)
