2022年2月新能源汽車產銷穩中有升 線索量揭示市場升溫

2022年2月，國內汽車產銷分別完成181.3萬輛和173.7萬輛，受春節假期影響，環比分別下降25.2%和31.4%，同比分別增長20.6%和18.7%，較1月份同比增長更為迅猛。其中乘用車產銷量分別是153.4萬輛和148.7萬輛，同比分別增長32.0%和27.8%。2022年2月，新能源汽車產銷量分別為36.8萬輛和33.4萬輛。下面，我們將以經銷商月度線索量為基礎數據，對2月的消費市場進行分析，洞察未來走勢。

■2月產銷穩中有升 線索量揭示市場升溫

據中汽協產銷數據顯示，2022年2月，國內汽車產銷分別完成181.3萬輛和173.7萬輛，受春節假期影響，環比分別下降25.2%和31.4%，同比分別增長20.6%和18.7%，較1月份同比增長更為迅猛。其中乘用車產銷量分別是153.4萬輛和148.7萬輛，環比分別下降26.1%和32.0%，同比分別增長32.0%和27.8%。由于春節假期因素的影響，環比合理下降，同比增長原因一是新能源及汽車出口起到積極的促進作用;二是庫存回補需求拉動增長。2022年2月，新能源汽車產銷量分別為36.8萬輛和33.4萬輛，滲透率分別達到了20.3%和19.22%，保持高速增長勢頭。

從汽車之家線索量數據看，2月線索量呈現6.9%的環比增長，預示后續乘用車銷量將實現回暖。

■政策為新能源汽車發展帶來持續利好

2022年2月國家及地方發布的汽車行業相關的政策或通知共6項，其中國家層面2項，地方層面4項;其中5項圍繞新能源汽車鼓勵及規劃政策，1項涉及道路運輸車輛的監督管理。

國家層面政策上，交通運輸部、公安部、應急管理部發布《關于修改〈道路運輸車輛動態監督管理辦法〉的決定》主要包括了包括適當降低罰款額度，明確處罰對象;刪除了其中有關標準符合性技術審查的內容。工信部發布的《2019-2020年度新能源汽車推廣應用補助資金清算審核終審和2019-2021年度補助資金預撥情況》公告了2019-2021年度新能源汽車推廣應用扣回相應預撥資金后應清算預撥補助資金共計205.9億元，涉及30個省市，227家企業。其中，有3家公司的金額超過10億元，分別是比亞迪汽車工業有限公司(12.23億元)、比亞迪汽車有限公司(12.22億)、特斯拉(上海)有限公司。地方上，河南開封市、上海市、深圳市分別就機動車限行、營運車輛額度投放、綜合交通規劃、充換電基礎設施的規劃發布了相關的通知或規劃。

■二線城市后續市場值得重點關注

各級別城市線索量占比反映相應級別城市的購車熱度差異，一線城市連續三個月呈現下降趨勢，2月環比下降0.5個百分點;二線城市的份額在過去兩個月的連續下降后轉為升高態勢，2月環比升高1.1個百分點，后續市場值得重點關注;除六線城市線索量呈現較為明顯的收窄(下降0.4個百分點)，三四五線城市的線索量占比均比較穩定，環比變化不超過0.2個百分點。

■疫情持續影響區域性市場 二三線城市購車熱度呈現分化

汽車之家線索量數據顯示，一線城市中，蘇州受疫情影響，消費者購車熱情有明顯下降，對比上月，天津、上海消費熱情升溫，重慶則持續保持較高的升溫勢頭。二三線城市呈現較為分化的局面，二線城市中，西安、鄭州、東莞、寧波等是城市表現出高于平均水平的線索數據，西安更是一騎絕塵;三線城市中則以蘭州、貴陽、呼和浩特等城市線索量下降明顯。綜合各級別城市來看陜西、河南、重慶、上海等省及直轄市線索量數據表現出市場購車熱度升溫，而甘肅、貴州、內蒙等省份的線索量數據則揭示了市場購車熱度的趨冷形勢。

■比亞迪連續兩月占據榜首 一汽-大眾奧迪增速迅猛

2月整體來看，本土品牌線索量占比下降至32.0%，環比小幅下降0.4個百分點;海外豪華品牌線索量占比為22.8%，環比小幅下降0.7個百分點;海外主流品牌仍占線索量最大份額，占比45.2%，環比上升1.1個百分點。海外豪華品牌的上升與上汽通用凱迪拉克的搜索量大幅增長有關。

分品牌來看，中國品牌中線索量Top5品牌沒有變化，比亞迪連續兩月占據榜首，而長安汽車與吉利汽車，上汽通用五菱與哈弗汽車在第二/第三和第四/第五的位次上發生了調換，其中以長安汽車線索量增長最為突出，占比上升了0.8個百分點。海外主流品牌中，占據首位的上汽大眾線索量繼續呈現快速增長，占比提升了1.1個百分點，廣汽豐田超越東風本田位居第四。豪華品牌中，北京奔馳與華晨寶馬的線索量占比均未發生變化，一汽-大眾奧迪線索量占比增速迅猛，增長2個百分點與華晨寶馬持平，共同位居豪華品牌第二的位置。

■集團店線索量情況與上月相比基本穩定

整體來看，集團店線索量情況與上月相比基本穩定，集團店線索占比繼續增長至46.2%，較上月提升0.2個百分點，汽車銷售渠道繼續呈現集中度增強的形勢。排名前十的集團店線索量占比為14.15%。線索量排序上，僅貴州通源與廣汽商貿次序發生調換，廣匯汽車、中升集團、恒信汽車仍穩居線索量前三名，份額占比分別為3.9%、2.9%和1.6%，與上月相比變化不大。

從經銷商集團品牌線索量分布來看，排名前十的集團經銷商以豪華品牌和海外主流品牌為主，本土品牌的汽車雖然市場接受度不斷提升，但還沒能與頭部的經銷集團店有效合作綁定。廣匯汽車、中升集團、上海永達的豪華車線索量占比均有所下降，主要被海外主流汽車所替代;前十中，僅恒信汽車、貴州通源、北京運通的豪華車線索量占比有小幅上升。

■小結

2022年開年，復雜的經濟環境下，1月汽車工業生產經營活動預期指數仍位于高位景氣區間。而對未來短期市場熱度做出預判的線索量同往年一樣呈現下降趨勢，環比下降了15.4%，這與春節到來市場趨冷密切相關，符合往年一般情況。2022年1月，國家及地方發布的8項政策或通知中7項圍繞新能源汽車消費及產業政策，促進新能源汽車消費持續增長成為政策的核心出發點。2022年上半年，各地政府的促進消費增長政策將為汽車市場注入強心劑。我們認為今年2月的汽車市場仍將處于發酵期，下月的線索數據有望為上半年汽車市場的表現定下基調。