從出海向全球化飛躍 中國車企已從十年前“產(chǎn)品出海”

作為工業(yè)大國的中國，汽車業(yè)“大而不強”一直是國人內(nèi)心深處揮之不去的痛。但如今，這種局面正在被改變，中國汽車工業(yè)透出一股新氣象。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月中國汽車出口量達191萬輛，接近去年全年。一舉超越德國，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國。

德勤最新報告《從出海向全球化飛躍》指出，近年來中國車企已在全球市場取得突破性成就。得益于天時、地利、人和三方面重要因素的共同推動，中國車企已從十年前的“產(chǎn)品出海”，飛躍至今時今日的“價值鏈全球化”。

天時、地利、人和，助力汽車出口

根據(jù)德勤觀察，海外汽車市場潛力巨大，主要體現(xiàn)在三個方面。首先，歐洲、北美區(qū)域市場體量巨大，貢獻了全球1/3的汽車銷量;此外，部分發(fā)展中國家的市場增速迅猛，如印度，作為全球第四大汽車市場，2021年乘用車銷量達2991萬輛，在疫情和缺芯的雙重打擊下仍同比增長26%。

其次，全球新能源車市場前景廣闊，多個國家發(fā)布了激勵政策，推動新能源汽車的發(fā)展。2021年全球新能源汽車銷量高達660萬輛，同比增長一倍。德國、法國、英國、意大利等歐洲核心汽車市場的電動車銷量在2021年均實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增幅。當前全球電動車市場滲透率已達10%，預計2030年全球新能源汽車滲透率將達70%以上。

最后，部分細分市場領域的增速迅猛，如在俄羅斯、伊朗等發(fā)展中國家，車型升級換代的浪潮帶來了SUV細分領域的快速增長。德勤中國汽車行業(yè)主管合伙人周令坤認為，為了更好地把握海外市場的重大機遇，中國車企出海需要從自身目標與定位出發(fā)，選準目標市場與發(fā)展路徑。

周令坤指出，得益于“天時、地利、人和”三方面因素的共同推動，當下正是自主品牌借新能源車出海的最佳時期。“天時”指內(nèi)外政策引導：各國積極出臺購車補貼、稅收優(yōu)惠、減排獎懲機制等新能源汽車引導政策，并完善相關法律法規(guī)，為中國電動車出海創(chuàng)造了機遇。

“地利”指市場需求潛力：海外汽車市場潛力廣闊，以歐洲為代表的成熟市場新能源汽車需求旺盛，以印度、印尼等為代表的新型經(jīng)濟體亦有巨大增長潛力。而“人和”指車企的能力優(yōu)勢：我國在智能化、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等新能源技術及產(chǎn)品力方面先發(fā)優(yōu)勢明顯，在商業(yè)模式創(chuàng)新等新零售轉(zhuǎn)型運營能力上亦屬領軍。

修煉內(nèi)功，“師夷長技以制夷”

過去，中國汽車出口多銷往欠發(fā)達國家，而如今發(fā)達國家成為中國汽車出口的重要市場，特別是電動車賽道，今后無疑將成為后中國車企出海的重中之重。但也可以看到，國際汽車巨頭也紛紛在電動化轉(zhuǎn)型上給出了較為激進的策略，并且付諸行動。中國電車出海，該如何與國際巨頭的電動車產(chǎn)品正面對抗呢?

德勤的觀點認為，我國車企在智能化、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等新能源技術等產(chǎn)品力和商業(yè)模式創(chuàng)新等新零售轉(zhuǎn)型運營能力上優(yōu)勢顯著，為成功出海奠定了良好的基礎。為了在與國際巨頭的競爭中取得優(yōu)勢，中國車企可以從以下兩方面入手：第一，盡早搶灘登陸海外市場，獲得先發(fā)優(yōu)勢。車企要綜合評估市場特征和自身資源，明確各階段重點市場，選好拓展路徑與節(jié)奏，穩(wěn)扎穩(wěn)打擴張全球版圖。

第二，立足于“成為全球企業(yè)”的宏偉藍圖，在出口產(chǎn)品、樹立品牌的基礎上，推動全產(chǎn)業(yè)鏈能力在海外的布局，把產(chǎn)品競爭延伸到全價值鏈的對抗。短期內(nèi)，可將重心放在構建和鞏固本地合作生態(tài)，長期看，仍需推動價值鏈環(huán)節(jié)的海外建設。第三，秉持“師夷長技以制夷”的理念，通過參與全球競爭獲取市場經(jīng)驗、打磨技術能力，提升自身競爭力。

的確，智能電動車出海在政策和技術上存在一定風險，主要是由于歐美國家的當?shù)胤ㄒ?guī)在智能網(wǎng)聯(lián)和個人隱私數(shù)據(jù)方面的監(jiān)管較為嚴格，比如歐盟出臺的《車聯(lián)網(wǎng)個人數(shù)據(jù)保護指南》，從各個方面為智能網(wǎng)聯(lián)領域的玩家們提出了個人數(shù)據(jù)保護的相關要求，包括數(shù)據(jù)安全及保密措施、數(shù)據(jù)處理知情權等;此外，歐盟發(fā)布的《新電池法》，對電池生命周期信息分類、儲存及溯源等要求，也給出海企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)。

然而風險也往往伴隨著機遇。周令坤指出，未來汽車研發(fā)制造的重心將逐步從硬件轉(zhuǎn)向軟件，SDV(軟件定義汽車)是大勢所趨，而智能化汽車正是在SDV的趨勢下誕生的新產(chǎn)品。中國車企在智能化汽車的研發(fā)和應用上有著先發(fā)優(yōu)勢，是中國車企在海外市場實現(xiàn)彎道超車的又一重大機遇。

因此，車企需要全方位深入解讀當?shù)胤ㄒ?guī)要求、密切關注當?shù)厥袌龅钠囌邉酉颉Ｍ瑫r，“修煉內(nèi)功”，夯實自身的綜合運營能力，做到規(guī)范數(shù)據(jù)治理、強化風險控制。比如，在數(shù)字化能力方面，改良電池管理相關的數(shù)字化模塊，以應對歐盟新電池法案對電池數(shù)據(jù)提出的相關要求;在組織與機制方面，在總部層面制定內(nèi)部網(wǎng)絡安全與隱私保護框架，并依據(jù)當?shù)氐恼叻ㄒ?guī)進行屬地化改良，以適應當?shù)財?shù)據(jù)管理相關規(guī)范要求。

海外建廠，車企帶動零部件企業(yè)出海

中國汽車出海漸入佳境，各品牌陸續(xù)建立海外配套支持，不乏上汽這樣的佼佼者，已形成研發(fā)、整車生產(chǎn)制造、零部件供應、物流、金融等“全價值鏈”出海。德勤觀點認為，長期來看，為了深耕海外市場，中國車企必將從產(chǎn)品出海轉(zhuǎn)向全價值鏈出海，而建立海外工廠正是價值鏈出海是重要環(huán)節(jié)之一。

首先，出于對本土產(chǎn)業(yè)的保護，各國的貿(mào)易政策對于汽車產(chǎn)業(yè)的本土化采購/生產(chǎn)率均提出了要求，海外建廠可使車企享受到更多當?shù)厥袌龅睦谜摺Ｆ浯危蚧a(chǎn)布局可有效提升車企在海外市場供應的穩(wěn)定性。最后，通過合資的方式建廠，有助于中國車企借力當?shù)睾献骰锇榈谋镜鼗Y源，包括政府關系、土地資源等。

而縱觀全球，海外市場政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境復雜度高，車企需結合自身業(yè)務目標與資源預算，因地制宜進行生產(chǎn)布局。在北美地區(qū)，市場需求雖然高度集中于美國，但依托美墨加自貿(mào)協(xié)定帶來的貿(mào)易便利性、優(yōu)越的地理位置、逐步成熟的產(chǎn)業(yè)配套，墨西哥正在逐步成為北美市場的汽車生產(chǎn)基地，受到中國車企的高度關注。

在歐洲市場，各國消費者偏好不同、貿(mào)易政策復雜度高，生產(chǎn)布局的選擇更加多樣化，呈現(xiàn)出以成本為中心(產(chǎn)能主要位于中、東歐)，或以市場為中心(產(chǎn)能主要位于西歐)的不同特征。在東南亞地區(qū)，越南、馬來西亞、泰國等國家優(yōu)越的貿(mào)易關稅政策和低廉的生產(chǎn)成本，使其具備成為“國內(nèi)平替”出口導向型全球汽車生產(chǎn)基地的潛力，也可作為生產(chǎn)布局的重點考量。

值得一提的是，周令坤認為，越來越多的中國整車企業(yè)出海還將帶動國內(nèi)零部件企業(yè)一起出海。

“成為全球企業(yè)”的宏偉藍圖，對于中國車企來說，出口產(chǎn)品、樹立品牌只是萬里長征的第一步。長期來看，為了持續(xù)深耕海外市場，中國車企必將推動全價值鏈環(huán)節(jié)的海外建設，而汽車零部件是汽車價值鏈最重要的環(huán)節(jié)之一。尤其是在新能源領域，中國汽車零部件企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢明顯。德勤調(diào)研顯示，87.5%受訪車企在未來3-5年產(chǎn)品規(guī)劃中以電動車為切入點。車企出海借電動車“彎道超車”，勢必對于零部件企業(yè)出海有著強力的帶動作用。

而從外因來看，出于對本土產(chǎn)業(yè)的保護，各國的貿(mào)易政策對于汽車產(chǎn)業(yè)的本土化采購/生產(chǎn)率均提出了要求，在強調(diào)本土化供應的國際發(fā)展形勢下，汽車零部件企業(yè)紛紛加速全球化布局，以規(guī)避相關法案帶來的影響。(郝文麗)