【明日主題前瞻】ChatGPT與文心一言雙AI驅動，這一設備發布有望帶動行業迎來第二春

【今日導讀】

ChatGPT與文心一言雙AI驅動，這一設備發布有望帶動行業迎來第二春

英偉達發布業績在即，機構預計光這款產品將創造165億美元營收

(資料圖)

推動優質資源向上市公司集中，軍工行業資產整合步伐明顯提速

這類車型將成為未來3-5年的重要趨勢，該技術推廣條件逐步成熟

阿里云推出AI視頻生成工具Live Portait，可一鍵讓照片開口說話

騰訊Q2財報：金融科技營收486億，增長幅度超總營收

招標量同比去年全年增近80%，機構預計動車組招標量或持續超預期

【主題詳情】

ChatGPT與文心一言雙AI驅動，這一設備發布有望帶動行業迎來第二春

全球首個內置ChatGPT智能音箱ChatMini 8月17日發布。其主打的高情商陪伴暢聊依托于ChatGPT與百度文心一言雙AI驅動。與傳統智能音箱相比，ChatMini體積更小，隨身攜帶，可隨時交流，隨處陪伴。

資料顯示，當前市面上的智能音箱設備，百度、小米、天貓精靈是國內占據主要市場地位的智能音箱廠商三家，合計市占率90%以上。雖然智能音箱的功能較為齊全，但在使用過程中，仍然存在許多限制導致智能音箱的功能處于尷尬地位。方正證券表示，ChatGPT等AI技術或可助推智能音箱更新換代+新增需求。ChatGPT為代表的語音AI技術開始在智能音箱領域落地后，其對出貨量的影響將在2年內逐步釋放。中樞預計下，落地的兩年內出貨量8360萬臺，年均在4000萬臺以上，在敏感性分析范圍內，出貨量約為5074-11645萬臺。

上市公司中，國光電器表示ChatMini由公司與vifa共同研發，并由公司獨家生產。該音箱主打的高情商陪伴暢聊依托于ChatGPT與百度文心一言雙AI驅動。能夠與用戶進行更豐富的對話，滿足用戶的多樣化需求—可以根據用戶的情緒狀態，為用戶提供安慰、鼓勵和建議。華勤技術在AIoT領域，成功設計生產了智能PoS機、汽車電子、智能音箱、人臉識別新零售終端等新興智能硬件產品，并對小米、亞馬遜、聯想、商米和Nauto等多家知名終端廠商實現銷售。漫步者已發布多款藍牙智能音箱，臺式藍牙音箱包括R201T、R101BT、R1080BT等，便攜式智能藍牙音箱為M201、bun、M100、M10等。

英偉達發布業績在即，機構預計光這款產品將創造165億美元營收

英偉達將于8月23日公布2024財年第二季度業績。知名投行摩根士丹利表示，芯片制造商英偉達將從人工智能領域的“巨大變化”中受益，并指出英偉達的業績有望繼續超出預期。

在眼下的AI時代，“算力即權力”似乎已成為行業主旋律，算力設施需求量仍在持續攀升。需求飆漲下，英偉達GPU價格自然也是水漲船高。英偉達H100人工智能GPU獲得了巨大的吸引力，有專家預計該公司將在2023年出貨55萬塊。假定英偉達的每塊H100售價都是按照基準的3萬美元來計算，僅僅在最新一代的H100上，機構認為英偉達就有望獲得高達165億美元的營收。天風證券研報指出，ChatGPT帶來算力的需求快速增長，異構計算成為發展趨勢，GPU服務器更適用于處理大算力需求場景，ChatGPT的訓練和推理場景都將帶來服務器市場增量需求，預計未來AI服務器產業鏈市場規模將迎來快速增長期。

上市公司中，海光信息的海光DCU協處理器主要部署在服務器集群或數據中心，為應用程序提供高性能、高能效比的算力，支撐高復雜度和高吞吐量的數據處理任務，可廣泛應用于大數據處理、人工智能、商業計算等計算密集類應用領域。龍芯中科自研統一渲染架構的GPU核，去年已隨新款橋片7A2000發布，可形成獨顯方案，極大減低系統成本；進一步優化了圖形算法和性能的GPU核，已隨通用SoC芯片2K2000流片成功。奧士康在服務器領域深耕多年，已成為眾多優質客戶的核心供應商，獲得部分國際龍頭服務器客戶的認證，AI服務器類主要客戶有惠普、英業達、和碩、緯創、仁寶、臺達、字節跳動等。

推動優質資源向上市公司集中，軍工行業資產整合步伐明顯提速

據媒體報道，近年來國資委多次鼓勵央企推動更多優質資源向上市公司匯聚，支持通過吸收合并、資產重組、跨市場運作等方式盤活資產的大背景下，軍工央企未來的資產整合步伐有望進一步提速。

近日，中航沈飛披露了向特定對象增發A股的提示性公告，并表示本次募集資金擬用于公司主業發展、能力建設及日常經營。近一年來，中航系上市公司的資產整合明顯提速，五家核心軍工上市公司平臺均有動作。浙商證券表示，國資委將2023年央企主要經營指標調整為“一利五率”，提出“一增一穩四提升”年度經營目標，推動央企提高核心競爭力。國資委推動國企改革深化行動，進一步激發國有企業活力、提高國有資本效率，未來幾年軍工資產資產證券化、軍工資產重組上市有望迎來新一輪高潮。

上市公司中，洪都航空是國內唯一同時具備初、中、高級教練機全譜系產品的研制開發和生產制造能力的企業。公司是國內重要的防務產品研制生產基地之一。成飛集成具備成熟的飛機結構類零件工藝技術，加工材料可覆蓋鋁合金、鈦合金和蜂窩芯復合材料，尤其擅長高難度、高價值零件的工藝技術解決方案，公司控股股東為航空工業集團公司。中直股份是國內直升機制造業中規模最大、產值最高、產品系列最全的主力軍，現有核心產品既涉及直升機零部件制造業務，又涵蓋民用直升機整機、航空轉包生產及客戶化服務，構建了系統與集成級的解決方案優勢。

這類車型將成為未來3-5年的重要趨勢，該技術推廣條件逐步成熟

阿維塔科技宣布將成為首批搭載寧德時代神行超充電池的新能源汽車品牌。東莞證券認為，高壓平臺車型將成為未來3-5年的重要趨勢，高壓快充推廣條件逐步成熟，有望進入快速放量期。

高壓快充相較于大電流快充，具有高效充電區間更大、功率峰值更高、技術難度較小、成本相對可控等優勢，成為引領快速補能的主流趨勢，我國新能源汽車面向下一代的大功率充電技術標準正在加快制定。近年來，高壓快充路線受到越來越多主機廠的青睞，相繼推出或計劃推出高壓平臺車型，2023年開始密集上市。光大證券指出，隨著搭載800V快充技術的小鵬G6、小鵬G9、阿維塔11上市，國內比亞迪、吉利、長城、零跑等一眾車企相繼發布800V技術的布局規劃，寧德時代麒麟電池4C快充技術的推廣應用，800V高壓新能源車迎來在中國市場的元年。

上市公司中，永貴電器已形成充電接口及線束、交/直流充電槍、大功率液冷直流充電槍等豐富的充電產品線，并已向國內外新能源車企、充電樁等客戶批量供貨。香山股份早年就開始布局新能源汽車業務，具備與新能源行業發展可匹配的生產規模、產品開發能力以及技術創新能力，比如光儲充超級充電站的技術和支持規模化汽車豪華飾件生產的全球供應鏈；公司已有高壓直流充電樁銷售給客戶。奧海科技新能源汽車板塊可提供發電和驅動電機控制器/電驅動總成/多合一電驅動/動力域控全系列解決方案和產品以及直流充電樁、交流充電樁、隨車充、OBC等產品。公司有應用800V高壓SIC碳化硅平臺產品布局 。

阿里云推出AI視頻生成工具Live Portait，可一鍵讓照片開口說話

據媒體報道，阿里云推出數字人視頻生成工具Live Portait，上傳一張照片和一段文本或語音可生成一段開口說話的數字人視頻，可應用于視頻直播、聊天機器人、企業營銷等場景。目前，該工具已在魔搭社區創空間開放體驗。

Live Portait突破了傳統對抗生成網絡的局限。隨著技術的進一步迭代，圖生視頻有巨大的應用空間，有望成為企業降本增效的生產工具。華金證券認為，國內生成式人工智能監管正式施行，為AIGC產業發展保駕護航，有助于行業穩定發展。

公司方面，凡拓數創是數字創意產品和數字一體化解決方案的綜合提供商，公司已積極布局數字孿生、數智人、AI交互，不斷加大技術研發和市場推廣應用。公司開發和提供的數智虛擬人、云虛擬展館等產品與AI技術緊密聯系，應用了ChatGPT、國內AI平臺等相關技術，為大眾提供更為順暢自然且“具有獨特靈魂”的數智虛擬人應用體驗。公司已在文本、圖像、虛擬人等場景中應用AIGC技術。我愛我家與華為技術公司深度聯合研發了行業效率領先的VR技術，利用AI算法AIGC自動生產高清、超高清視頻內容，實現了VR找房技術升級，提高了經紀人作業效率和用戶找房體驗。

騰訊Q2財報：金融科技營收486億，增長幅度超總營收

8月16日，騰訊控股發布了2023年第二季度財報，二季度實現營收1492億元，同比增長11%，其中金融科技及企業服務業務收入同比增長15%至人民幣486億元，占比總營收32%，主要得益于線下線上商業支付活動的增加，企業服務收入有所改善，實現低雙位數同比增長。馬化騰進一步表示，騰訊將繼續推動創新，包括通過生成式人工智能，正在以騰訊云模型即服務［Maa5］為合作伙伴提供模型庫，同時也在打磨自研的專有基礎模型。

在今年一季報中，騰訊就披露，依據新的監管框架通過與持牌金融機構更緊密的合作，探索消費貸款和在線保險服務的機遇。分析師認為，后續金融科技業務監管進入常態化階段，預計騰訊將在合規及風險可控的前提下持續探索金融產品相關業務，并且多因素驅動我國金融科技行業步入正向發展階段。

上市公司中，威士頓全資子公司專注于研究金融業務與互聯網整合，推進新一代互聯網銀行業務模式及產品創新，致力于實現互聯網金融智能化，成為互聯網金融應用軟件的領軍企業。慧博云通為金融客戶建立反洗錢云數據分析系統，對海量數據進行高效存儲和計算，目前已應用于部分銀行客戶。

招標量同比去年全年增近80%，機構預計動車組招標量或持續超預期

近日，國鐵采購平臺披露動車組招標信息不斷。8月11日、14日，國鐵采購平臺披露23年第二次動車組高級修招標公告，合計招標166組。8月14日，國鐵采購平臺披露第二次動車組招標公告，時速160公里復興號動力集中動車組（長/短編組、高原型）合計招標148組。

申萬宏源證券王珂表示，動車組新增招標方面，年初以來兩次招標量已達251組，同比去年全年增長79%。從數量上看，本次招標是今年以來合計招標量已達251組，同比去年全年增長79%。并且王珂判斷今年下半年或還有1-2次招標，招標量或持續超預期。

上市公司中，金鷹重工是國鐵集團系統內唯一取得相關產品型號合格證和制造許可并能夠研制并生產軌道工程裝備的企業。交大思諾近日中標北京局集團公司列車運行監控裝置（LKJ）招標采購項目，中標金額約3000萬元。