3月17日晚間,浙商證券(601878.SH)披露了2020年業(yè)績。2020年,浙商證券實現(xiàn)營業(yè)收入106.37億元,同比增長87.94%;歸屬于母公司股東的凈利潤16.27億元,同比增長68.17%;歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤15.81億元,同比增長66.54%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-9.12億元,同比下降324.41%。
2020年,浙商證券加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為9.78%,比上年同期增加3.03個百分點;扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為9.51%,比上年同期增加2.88個百分點。
浙商證券表示,從股東利益和公司發(fā)展等綜合因素考慮,公司暫不進行2020年度利潤分配,也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
報告期內(nèi),浙商證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入16.45億元,同比增長62.64%,毛利率55.03%,比上年增加28.74個百分點;自營投資業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入8.55億元,同比增長2.00%,毛利率85.60%,比上年減少7.82個百分點;資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入4.85億元,同比增長26.60%,毛利率11.04%,比上年減少6.37個百分點;投資銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入10.26億元,同比增長227.29%,毛利率34.87%,比上年增加20.59個百分點;信用業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入13.39億元,同比增加22.37%,毛利率84.73%,比上年減少13.88個百分點;直投業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入8249.96萬元,同比增加74.78%,毛利率67.26%,比上年減少9.64個百分點;期貨業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入60.17億元,同比增加120.91%,毛利率4.39%,比上年減少2.21個百分點。
股權(quán)方面,截至2020年底,浙商證券完成17單股權(quán)承銷項目,合計融資規(guī)模170.04億元。其中7單IPO項目(不含精選層),承銷金額40.93億元;完成首批精選層項目1單—球冠電纜。此外,截至2020年末,公司過審IPO項目達到12家,其中科創(chuàng)板項目6單。
債券方面,截至2020年底,浙商證券完成144單債券的主承銷發(fā)行,合計承銷金額962.58億元。此外,浙商證券累計發(fā)行創(chuàng)新債券16單,合計承銷金額116.19億元。
2020年,浙商證券信用減值損失為1.85億元,上年同期為-3187.44萬元。其中,壞賬損失1453.49萬元,融出資金減值損失-97.26萬元,買入返售金融資產(chǎn)減值損失1.71億元。
2020年,浙商證券其他資產(chǎn)減值損失為1567.28萬元,同比增長683.64%,為存貨跌價損失及合同履約成本減值損失。
2020年,浙商證券董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬合計2171.38萬元,有9位高管年薪超百萬。其中,董事長吳承根年薪323.80萬元,董事、總裁王青山年薪323.80萬元,職工監(jiān)事李向陽年薪132.60萬元,副總裁、首席信息官趙偉江年薪240.83萬元,副總裁、首席風險官高瑋年薪243.03萬元,副總裁程景東年薪174.10萬元,財務(wù)總監(jiān)盛建龍年薪256.23萬元,合規(guī)總監(jiān)許向軍年薪211.53萬元,董事會秘書張暉年薪210.47萬元。
2020年,浙商證券在職員工3606人,包含母公司在職員工2896人,主要子公司在職員工710人。全部員工中,博士27人,占0.75%;碩士950人,占26.34%;本科2326人,占64.50%;其他303人,占8.40%。
2020年,浙商證券應(yīng)付職工薪酬9.65億元,上年同期為7.59億元,同比增長27.07%。
2020年,浙商證券支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為16.42億元,上年同期為13.27億元。
據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者計算,2020年,浙商證券員工年度薪酬福利總額為18.47億元,按照在職員工人數(shù)計算,人均薪酬福利51.22萬元。
報告期內(nèi),浙商證券涉及1起股票質(zhì)押訴訟,為公司訴中新產(chǎn)業(yè)集團有限公司、江珍慧與陳德松質(zhì)押式證券回購糾紛案,涉及融資總額為1.8億元。
2017年4月至2018年2月,中新產(chǎn)業(yè)集團有限公司與公司陸續(xù)開展股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)3筆,質(zhì)押標的均為中新科技(代碼603996),融資總額為1.8億元。2019年5月,江珍慧與陳德松分別為上述交易提供連帶責任保證擔保。2019年5月,上述交易履保跌破150%,融資人未在約定的時間內(nèi)采取追保履約保障措施,江珍慧與陳德松未能按照保證合同約定承擔連帶保證責任。公司遂分別向江干區(qū)法院和杭州中院提起訴訟,法院于5月立案,公司同時已向法院申請財產(chǎn)保全,法院輪候保全了三被告中新產(chǎn)業(yè)集團,擔保人江珍慧、陳德松分別持有的中新科技股票,并首封查封擔保人江珍慧與陳德松持有的寧波新世紀進出口有限公司以及中新國貿(mào)集團有限責任公司的股權(quán),并輪候查封了融資人與擔保人江珍慧持有的新世紀控股集團有限公司的股權(quán)。2019年6月,浙江省高院指定案件由椒江區(qū)法院審理,2019年8月,該兩案已經(jīng)移送臺州市椒江區(qū)人民法院。
2020年2月,雙方在法院主持下達成調(diào)解,法院出具《調(diào)解書》:3月27日之前中新科技向公司支付購回交易款以及計算至款項全部付清之日止的利息、違約金以及實現(xiàn)債權(quán)的費用,擔保人江珍慧、陳德松承擔連帶責任,公司對質(zhì)押股票在上述債權(quán)范圍內(nèi)享有優(yōu)先受償權(quán)。
2020年5月,公司已向臺州市椒江區(qū)法院提交強制執(zhí)行申請,6月已收到法院執(zhí)行立案通知。臺州市中級人民法院已裁定受理中新產(chǎn)業(yè)集團有限公司破產(chǎn)清算一案,并指定了管理人。公司已根據(jù)法院及管理人要求申報債權(quán),管理人已確認公司債權(quán)。2020年12月,管理人對中新科技(代碼603996)股票進行掛牌拍賣,無人競買已暫停掛牌拍賣。
報告期內(nèi),浙商資管管理的資產(chǎn)管理計劃涉及糾紛4起。
第一起為浙商資管訴東旭光電科技股份有限公司債券違約糾紛。浙商資管管理的資管計劃持有“16東旭光電MTN001A”中期票據(jù)合計面額1億元。東旭光電科技股份有限公司未能如期兌付本息,構(gòu)成實質(zhì)違約。浙商資管于2019年11月19日提起了訴訟,杭州中院于同日受理了案件。杭州中院已依據(jù)浙商資管申請對東旭光電科技股份有限公司價值1.04億元財產(chǎn)實施了司法保全。2020年4月,杭州中院裁定案件移送石家莊中級人民法院審理。目前,本案尚在審理過程中。
第二起為浙商資管定向資產(chǎn)管理計劃發(fā)生合伙企業(yè)財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓糾紛案。浙商資管的定向資產(chǎn)管理計劃發(fā)生合伙企業(yè)財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓糾紛,浙商資管根據(jù)委托人指令于2019年4月4日對上海剛泰置業(yè)集團有限公司、上海剛泰礦業(yè)有限公司、剛泰集團有限公司、徐建剛、福建剛泰資產(chǎn)管理有限公司、福建剛泰旅游發(fā)展有限公司、福建剛泰酒店管理有限公司等債務(wù)人向杭州市仲裁委員會申請仲裁,標的金額2.00億元,同時,提起了對所有被告的財產(chǎn)保全申請,杭州仲裁委員會已下達裁決書。公司已向杭州中院申請強制執(zhí)行,因被執(zhí)行人名下無可執(zhí)行財產(chǎn),已裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。2020年7月27日,杭州中院出具(2020)浙01執(zhí)恢56號《恢復(fù)執(zhí)行通知書》,恢復(fù)執(zhí)行,新增保全部分土地及在建工程,已完成評估。
第三起為浙商資管訴泰禾投資集團有限公司(以下簡稱“泰禾投資”)、泰禾集團股份有限公司(以下簡稱“泰禾集團”)等7名被告合伙企業(yè)份額轉(zhuǎn)讓糾紛。浙商資管系浙商聚金浙銀杭州1號定向資產(chǎn)管理計劃的資產(chǎn)管理人。因資管計劃未能按照約定取得收益,觸發(fā)了浙商資管與泰禾投資、泰禾集團、舟山裕和藍希投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、北京天熙裕和醫(yī)院投資有限公司、黃其森、葉荔、寧波錢潮涌鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂的關(guān)于資產(chǎn)管理計劃投資的企業(yè)舟山裕和藍希投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的合伙企業(yè)財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議書中約定的財產(chǎn)份額立即受讓條款,但泰禾投資及泰禾集團未按照約定完成受讓,相關(guān)擔保方未按照約定支付受讓款項和違約金。
浙商資管根據(jù)委托人指令于2020年6月向杭州中院提起訴訟,訴請判令被告泰禾投資及泰禾集團共同向浙商資管支付轉(zhuǎn)讓價款13.88億元,及違約金、律師費,被告黃其森、葉荔對前述債務(wù)承擔連帶清償責任,被告泰禾投資、舟山裕和藍希投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、北京天熙裕和醫(yī)院投資有限公司名下的質(zhì)押股依法變價以清償債務(wù),被告寧波錢潮涌鑫投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)對舟山裕和藍希投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的還款義務(wù)承擔無限連帶責任,各被告承擔訴訟費和財產(chǎn)保全費。同時,已向杭州中院申請對被告的財產(chǎn)保全,杭州中院已受理。
第四起為浙商資管與杭州潤辰置業(yè)有限公司公司債券交易糾紛、與應(yīng)建仁保證合同糾紛案。2019年5月17日,浙商資管代資管產(chǎn)品與杭州潤辰置業(yè)有限公司(以下簡稱“杭州潤辰”)簽署了《債券購買協(xié)議》及《抵押合同》,由應(yīng)建仁提供保證擔保。后因觸發(fā)了《債券購買協(xié)議》約定的提前購買條款,但杭州潤辰未按照約定全額支付本金購買款人民幣3.00億元以及溢價購買款人民幣2016.00萬元,且應(yīng)建仁未按照約定支付受讓款項和違約金。
浙商資管遂代表資管計劃向杭州中院提起訴訟,訴請判令被告杭州潤辰支付本金購買款及溢價款,并已申請對被告的財產(chǎn)保全,杭州中院已受理此案,尚未開庭。同時,浙商資管代表資管計劃向深圳國際仲裁院申請仲裁,請求裁決被申請人履行連帶責任保證擔保義務(wù),并已申請對被告的財產(chǎn)保全。截至目前,深圳國際仲裁院已受理此案,尚未開庭。
報告期內(nèi),浙商證券債券受托管理涉及訴訟仲裁3起,共涉及公司債本金15.11億元。
第一起為“15洛娃01”公司債券糾紛案,涉及債本金9.74億元。公司為公司債券“15洛娃01”的受托管理人。根據(jù)“15洛娃01”債2018年第一次債券持有人會議決議,公司作為受托管理人【代表“15洛娃01”部分持有人】向上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會(以下簡稱“上海貿(mào)仲委”)提起仲裁,要求支付的公司債本金9.74億元,并支付相應(yīng)利息、實現(xiàn)債權(quán)的費用。
2019年2月,上海貿(mào)仲委受理該案。2019年5月開庭,未裁決。2019年6月,公司收到上海貿(mào)仲委通知,因北京朝陽區(qū)法院立案受理洛娃科技破產(chǎn)重整案,本仲裁案仲裁程序中止。恢復(fù)開庭后,9月上海貿(mào)仲委作出裁決:被申請人洛娃科技向公司支付本金9.74億元及相應(yīng)利息以及申請人實現(xiàn)債權(quán)的費用。本裁決為終局裁決,自作出之日起生效。
2019年11月,洛娃科技管理人起訴浙商證券,訴請確認抵押合同無效。2019年12月,破產(chǎn)管理人召開第一次持有人會議,管理人對本公司主承的“15洛娃01”公司債券的審查意見認為抵押無效。隨后公司提起破產(chǎn)債權(quán)確認之訴,訴請法院確認浙商證券代表持有人享有有抵押的擔保債權(quán)。待該兩起案件有訴訟結(jié)果并且生效之后,管理人再行確認債權(quán)性質(zhì)。
第二起為“16洛娃01”公司債券糾紛案,涉及債本金3.37億元。公司為公司債券“16洛娃01”的受托管理人。根據(jù)“16洛娃01”債2018年第一次債券持有人會議決議,公司作為受托管理人【代表“16洛娃01”部分持有人】向上海貿(mào)仲委提起仲裁,要求支付公司債本金3.37億元,并支付相應(yīng)利息、實現(xiàn)債權(quán)的費用。
2019年2月,上海貿(mào)仲委受理該案。2019年5月開庭,未裁決。2019年6月,公司收到上海貿(mào)仲委通知,因北京朝陽區(qū)法院立案受理洛娃科技破產(chǎn)重整案,本仲裁案仲裁程序中止。恢復(fù)開庭后,9月上海貿(mào)仲委作出裁決:被申請人洛娃科技向公司支付本金3.37億元及相應(yīng)利息以及申請人實現(xiàn)債權(quán)的費用。本裁決為終局裁決,自作出之日起生效。
2019年11月,洛娃科技管理人起訴浙商證券,訴請確認抵押合同無效。2019年12月,破產(chǎn)管理人召開第一次持有人會議,管理人對本公司主承的“16洛娃01”公司債券的審查意見認為抵押無效。隨后公司提起破產(chǎn)債權(quán)確認之訴,訴請法院確認浙商證券代表持有人享有有抵押的擔保債權(quán)。待該兩起案件有訴訟結(jié)果并且生效之后,管理人再行確認債權(quán)性質(zhì)。
第三起為“16房信01”公司債券糾紛案,涉及債本金2億元。公司為天津市房地產(chǎn)信托集團有限公司發(fā)行的“16房信01”公司債券的受托管理人。2020年8月24日,“16房信01”已實質(zhì)性違約。公司作為受托管理人【代表房信集團2016年公司債券(第一期)持有人】向杭州仲裁委員會對被申請人天津市房地產(chǎn)信托集團有限公司提起仲裁,要求支付被申請人房信集團支付債券本金2億元,并支付相應(yīng)利息、實現(xiàn)債權(quán)的費用。2020年11月,公司收到杭州仲裁委員會受理通知書。(記者韓藝嘉)