凱撒旅業擬換股吸并眾信旅游 并詢價募集配套資金

6月29日，資本邦了解到，A股公司凱撒旅業(000796.SZ)換股吸收合并眾信旅游集團股份有限公司并募集配套資金。

凱撒旅業擬以發行A股方式換股吸收合并眾信旅游，凱撒旅業為吸收合并方，眾信旅游為被吸收合并方，即凱撒旅業向眾信旅游的所有換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的眾信旅游股票。同時，凱撒旅業擬采用詢價的方式向不超過35名特定投資者發行A股股票募集配套資金。

眾信旅游的換股價格以眾信旅游在本次吸收合并的定價基準日前20個交易日的股票交易均價5.74元/股為基準，并在此基礎上給予20%的溢價率確定，即6.89元/股。眾信旅游與凱撒旅業的換股比例為1：0.7716，即每1股眾信旅游股票可以換得0.7716股凱撒旅業股票。

本次募集配套資金采取詢價發行方式，募集配套資金的定價基準日為本次募集配套資金發行股份的發行期首日，發行價格不低于發行期首日前20個交易日凱撒旅業股票交易均價的80%。募集配套資金總額預計不超過17億元，不超過凱撒旅業換股吸收合并眾信旅游交易金額的100%。

本次換股吸收合并中，凱撒旅業擬購買資產的交易金額為換股吸收合并眾信旅游的成交金額(交易金額=眾信旅游換股價格×眾信旅游總股本)，在不考慮眾信旅游存續可轉債轉股及異議股東行使現金選擇權的情形下，為62.44億元。

本次募集配套資金擬用于補充流動資金及償還債務、支付中介機構費用及相關交易費用，其中用于補充流動資金及償還債務的比例不超過凱撒旅業換股吸收合并眾信旅游交易金額的25%，或不超過本次募集配套資金總額的50%。

本次換股吸收合并完成后，眾信旅游將終止上市并注銷法人資格，凱撒旅業或其指定全資子公司將承繼及承接眾信旅游的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。凱撒旅業因本次換股吸收合并所發行的A股股票將申請在深交所主板上市流通。

凱撒旅業作為存續公司，主營業務不會發生重大變化，且存續公司將整合吸收合并雙方資源，發揮規模效應，實現優勢互補，促進各項業務的協同發展，提升盈利能力和整體價值，進一步鞏固行業地位，打造具有國際水準、國內一流的現代旅游企業集團。(黃小毅)