匯川技術發布股票發行情況報告書 定增21億遭瘋搶

6月30日，資本邦了解到，千億白馬股定增落地!A股公司匯川技術(300124.SZ)發布了2020年向特定對象發行股票發行情況報告書。

【21億定增結果出爐】

6月29日晚間，近1800億市值的匯川技術披露2020年向特定對象發行股票發行情況報告書，確定此次發行價格為58元/股，發行規模為3673.22萬股，募集資金總額約21.3億元。

本次發行對象最終確定12家，包括江蘇疌泉毅達融京、高瓴資本、禮仁投資、中信證券、友邦人壽等，也包括瑞銀(UBSAG)、小摩(J.P.Morgan)等外資機構。

其中最引人注意的是，高瓴資本及其二級平臺禮仁投資為最大獲配者，分別獲配689.7萬股，獲配金額分別近4億元;合計獲配1379.3萬股，金額近8億，占比超38%，位居首位。

此外，在有效報價時間內，共42個認購對象提交申購文件。落選者中同樣匯聚多家知名機構，包括高毅資產、申萬宏源、高盛、泓德基金、泰康人壽、潤暉投資、銀華基金等。

公告指出，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。本次發行完成后，發行對象認購的股份限售期需符合《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》和中國證監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規定：本次發行的股份自發行結束并上市之日起，六個月內不得轉讓。限售期結束后按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

匯川技術稱，本次定增股票發行后，朱興明將合計控制公司22.75%股份，仍為公司的實際控制人。本次定增募資投向主要圍繞主營業務展開，包括收購匯川控制49.00%股權、產能擴建及智能化工廠建設項目、工業軟件技術平臺研發項目、數字化建設項目等。產能擴建及智能化工廠項目建成并達產后，預計將新增中高壓變頻器產能0.2萬臺/年，低壓變頻器產能115萬臺/年，伺服驅動器產能135萬套/年。

【機構投資者高度關注】

值得注意的是，匯川技術近期獲得不少機構投資者們的青睞調研，其中不乏明星機構的大額認購。

5月24日，匯川技術接待了114家機構投資者合計超200人的投資者調研。其中，高瓴資本、高毅資產、紅杉資本等知名機構紛紛云集。調研結束后，公司股價開啟震蕩上行模式，一個月以來股價累計漲幅近14%，最新市值為1778億元。

調研中，機構投資者普遍關注到工控行業周期、公司國際化路線，芯片儲備情況等多個熱點問題。

就芯片儲備問題，匯川技術表示，公司從2019年就開始重視該問題，目前主要圍繞四個策略展開，包括主要供應商與公司之間形成了戰略合作伙伴關系，優先保證公司的需求;從研發方面預先做方案替代、物料替代;國內供應商逐漸成長，在產品質量和性能上都體現較好;在市場銷售策略方面，對供應困難型號的產品做了一些調整。

“總體來說，面對2021年原材料供應緊張形勢，我們有壓力，但目前我們受到的影響較小，且對未來的供應有信心。”匯川技術稱。

【多重概念于一身】

匯川技術聚焦工業領域的自動化、數字化、智能化。經過多年的發展，公司已經形成了五大業務板塊布局，分別為：通用自動化業務、電梯電氣大配套業務、新能源汽車業務、工業機器人業務、軌道交通業務。

作為集光伏、新能源汽車、機器人等多重概念于一身的企業，匯川技術2020年股價漲幅達205.6%。2021年其股價繼續上漲，最高曾達78.29元/股，總市值接近2000億。5月以來，隨著新能源板塊再度走強，匯川技術股價自5月中旬至今已上漲30%。

業績方面，2021年一季度，公司實現營業收入34.13億元，較上年同期增長120.53%;凈利潤6.46億元，較上年同期增長274.66%。2020年公司實現營業總收入115.11億元，較上年同期增長55.76%;凈利潤21.00億元，較上年同期增長120.62%;公司基本每股收益為1.22元，較上年同期增長110.34%。

對于202年的業績逆勢增長，匯川技術表示，由于新基建拉動、積壓的市場需求爆發、中國制造業在全球的競爭優勢、新能源汽車造車新勢力獲得市場認可等原因，導致下游行業/客戶對公司相關產品的需求較為旺盛，公司相關產品取得快速增長;此外，公司產品銷售結構變化及降本增效措施初見成效，相關產品的毛利率同比有所提高等。(黃小毅)