中美汽車授權(quán)經(jīng)銷商報(bào)告發(fā)布 主要生存狀況指標(biāo)有差異

近日，中國汽車流通協(xié)會渠道發(fā)展分會發(fā)布了《疫情下中美汽車授權(quán)經(jīng)銷商生存狀況》報(bào)告。報(bào)告通過數(shù)據(jù)對比分析了，去年中美經(jīng)銷商同樣應(yīng)對新冠疫情沖擊時，所表現(xiàn)出的不同生存狀態(tài)，以及在抗風(fēng)險(xiǎn)能力方面的差異。

♦美國車市復(fù)蘇不如中國

《疫情下中美汽車授權(quán)經(jīng)銷商生存狀況》報(bào)告顯示，受疫情影響，2020年，中國乘用車銷量為2007.3萬輛，較2019年下降7.3%;新冠疫情波及全球，對美國汽車市場影響同樣很大，全年銷量1450萬輛，同比下滑14.7%。

疫情主要影響2020年上半年汽車銷量。中國市場全年汽車市場呈現(xiàn)“先抑后揚(yáng)”的態(tài)勢，尤其是從7月開始，乘用車市場受疫情的負(fù)面影響基本消除，銷量實(shí)現(xiàn)接近10%的同比正增長。疫情對美國汽車市場的影響主要集中在第二季度，在4月出現(xiàn)最大幅度的下滑。與中國汽車市場類似，下半年美國汽車市場快速恢復(fù)，但11月美國疫情再度反復(fù)，市場出現(xiàn)短暫調(diào)整，12月恢復(fù)同比正增長。

整體來看，中國乘用車市場銷量恢復(fù)的速度好于美國。但從授權(quán)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)數(shù)量變化來看，經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)總數(shù)受疫情影響出現(xiàn)不同程度減少，國內(nèi)授權(quán)經(jīng)銷商關(guān)閉數(shù)量遠(yuǎn)大于美國。

♦主要生存狀況指標(biāo)有差異

盡管受疫情影響，去年美國新車銷量跌幅遠(yuǎn)高于中國，但美國經(jīng)銷商的主要生存狀況指標(biāo)卻明顯好于中國汽車經(jīng)銷商。

首先是中美授權(quán)經(jīng)銷商平均單店收入均不同程度下降，中國授權(quán)經(jīng)銷商單店收入同比下降0.4%，而美國同比下降4.2%，但從絕對值看，美國單店收入依然遠(yuǎn)高過中國。其次，中國經(jīng)銷商售后業(yè)務(wù)收入下滑。2020年中國汽車經(jīng)銷商新車收入占比依然最高，但整體收入結(jié)構(gòu)與之前存在較大差異，主要是因?yàn)橐咔橛绊懀蛹肄k公、減少出行等因素導(dǎo)致結(jié)構(gòu)的變化，使得經(jīng)銷商售后業(yè)務(wù)收入下滑。與中國情況不同，美國汽車經(jīng)銷商收入來源主要是新車及二手車銷售業(yè)務(wù)。

與此同時，中國授權(quán)經(jīng)銷商毛利率低于美國。我國經(jīng)銷商新車盈利水平與美國相差巨大，造成這一差距的主要原因是供過于求，為了消化庫存，經(jīng)銷商不得不以價換量，導(dǎo)致價格倒掛。值得關(guān)注的是，中美經(jīng)銷商凈利潤率差異也很巨大。

♦疫情倒逼加快數(shù)字化變革

疫情期間，中國市場數(shù)字化變革加速，很多廠家推出無接觸服務(wù)。如極星的所有訂購和交易流程都能在線完成，消費(fèi)者可登錄極星官網(wǎng)，定制自己想要的愛車;特斯拉也推出了“無接觸交付(touchless deliveries)”服務(wù)。消費(fèi)者可以通過特斯拉App在交付區(qū)域解鎖新車，需要簽署的文件放在車內(nèi)，消費(fèi)者取車離開前將文件簽好放到指定位置即可。

其實(shí)美國大部分經(jīng)銷商早已具備處理遠(yuǎn)程銷售的能力，在完成在線購車流程后，經(jīng)銷商獲得傭金。在美國，擁有數(shù)字零售解決方案的獨(dú)立經(jīng)銷商，約有73%的客戶從購車到交付都是通過便捷的在線流程完成的，而沒有數(shù)字零售解決方案的獨(dú)立經(jīng)銷商只有17%的客戶實(shí)現(xiàn)在線購車。

疫情影響下，經(jīng)銷商運(yùn)營模式的變革不斷向數(shù)字化方向邁進(jìn)。人們獲取信息的渠道呈現(xiàn)多元化態(tài)勢，除了傳統(tǒng)線上渠道，視頻等信息渠道興起，為用戶帶來更多的渠道及觸點(diǎn)，市場透明度不斷提高。汽車市場從增量轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪康内厔菝黠@，消費(fèi)趨于理性和成熟，消費(fèi)者有著對于品牌和性能的獨(dú)特判斷。如果有足夠多的經(jīng)銷商提供數(shù)字化工具，那么車主將傾向于選擇在線購車。

總體而言，突發(fā)疫情對全球汽車市場均產(chǎn)生很大影響，無論是美國還是中國市場，由于疫情暴發(fā)，短期出現(xiàn)汽車消費(fèi)的大幅下挫。汽車作為耐用消費(fèi)品，在疫情平穩(wěn)后需求普遍呈現(xiàn)快速恢復(fù)態(tài)勢。政府救助及廠家?guī)头稣撸行Ы档土私?jīng)銷商運(yùn)營成本，針對消費(fèi)者的補(bǔ)貼政策和金融支持，加速了購車需求的快速恢復(fù)。

汽車經(jīng)銷商的盈利狀況，主要取決于單車毛利，避免供過于求是保證經(jīng)銷商盈利的關(guān)鍵。中美經(jīng)銷商2020年盈利狀況好于疫情前的2019年，與廠家供給減少有很大的關(guān)系。2021年，新冠疫情在全球范圍將得到有效控制，全球生產(chǎn)消費(fèi)趨于正常。生產(chǎn)恢復(fù)快于需求恢復(fù)，加之政府救助政策，疫情對于汽車廠家和經(jīng)銷商的影響，短期內(nèi)更多表現(xiàn)為利好。

♦二手車體現(xiàn)中美經(jīng)銷商差距

中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅，根據(jù)美國經(jīng)銷商百強(qiáng)數(shù)據(jù)分析我國二手車發(fā)展前景時指出，我國汽車保有量持續(xù)增長，并逐漸追上美國，但我國汽車保有量的二手車析出率卻徘徊不前，甚至略有下降，與美國15%的二手車析出率相比還有很大的發(fā)展空間。

中國二手車市場從起步開始，一直處在平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢，年均增速12.7%，遠(yuǎn)低于新車高速增長階段25%左右的水平。2020年我國二手車交易量為1434萬輛，美國為3410萬輛，由此推算美國二手車交易量約是新車的兩倍，而我國二手車只有新車銷量的一半。

從經(jīng)銷商經(jīng)營二手車的角度看，我國最大的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)廣匯集團(tuán)，平均單店二手車銷量為420輛左右，其他上市經(jīng)銷商集團(tuán)的單店二手車銷量約在220～300輛之間;美國百強(qiáng)經(jīng)銷商二手車平均單店銷量為1200輛，遠(yuǎn)高于我國。美國授權(quán)經(jīng)銷商二手車車源主要來源于置換，其中以舊換新占比最大達(dá)到40.7%，以舊換舊為22.8%;美國百強(qiáng)經(jīng)銷商二手車交易形式一般本品牌車輛采取零售模式，二手車零售占比為71.6%。

美國二手車銷售收入低于新車，但利潤卻高于新車，且遠(yuǎn)高于我國二手車?yán)麧櫿急?我國二手車市場目前還處于以舊促新階段，二手車?yán)麧櫿急群艿停瑢Ρ让绹鵁o論是二手車交易量還是利潤都有很大潛力。

♦授權(quán)經(jīng)銷商二手車大有可為

根據(jù)美國汽車市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，中國正處在二手車從資產(chǎn)到商品的跳躍階段，政策和需求的雙重驅(qū)動為整車企業(yè)和授權(quán)經(jīng)銷商開展二手車業(yè)務(wù)提供重大利好。

郎學(xué)紅建議，從車源角度看，融資租賃返回車和經(jīng)營租賃退役車，制造大批量車況類似的二手車，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，授權(quán)經(jīng)銷商優(yōu)勢凸顯，以舊換新和以舊換舊也是4S店二手車主要來源;從售后角度看，授權(quán)經(jīng)銷商擁有先進(jìn)的售后服務(wù)設(shè)備和強(qiáng)大的售后團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)槌鍪鄣亩周囂峁┛煽康氖酆蟊Ｕ?從品牌角度看，有整車企業(yè)背書的品牌以及通過新車銷售及售后服務(wù)建立起來的品牌優(yōu)勢，能夠?yàn)槎周嚇I(yè)務(wù)的發(fā)展帶來協(xié)同效應(yīng);從客戶角度看，授權(quán)經(jīng)銷商有龐大的基盤客戶，如果讓消費(fèi)者把4S店作為購買二手車的重要渠道，無疑為消費(fèi)者提供了更多樣、更可靠、更實(shí)惠的購車選擇。(郝文麗)