新能源重卡連續五個月大增 牽引車同比上漲10倍

上半年的新能源重卡市場，在一路高歌的同時，整體銷量結構和企業排位賽都發生了較大變化。一方面，市場連續五個月快速增長，換電重卡和氫燃料重卡前景一片光明;另一方面，環衛車等專用車的占比和銷量都在快速“萎縮”，而牽引車比重大幅擴容，由此帶來的“多米諾骨牌效應”更為明顯——環衛車企業在排位賽中紛紛敗下陣來，以牽引車為主業的企業則迅速晉級。

上半年的新能源重卡市場，還有哪些變化?下半年的市場會繼續高歌猛進嗎?

新能源重卡連續五個月大增牽引車、氫燃料暴漲

根據第一商用車網掌握的最新數據，今年6月份，國內新能源重卡市場共計銷售407輛(交強險終端銷量口徑，不含出口和軍車)，環比小幅增長8%，同比大增135%。今年上半年，新能源重卡累計銷售1702輛，同比增長82%，累計增幅較1-5月(+70%)擴大了12個百分點。

從2019-2021年新能源重卡月銷量走勢圖可見，代表2021年的紅色曲線在2、3、4、5這四個月里都在藍、黃兩條曲線之上，不過，今年6月份的銷量雖然同比大幅增長，但相比2019年6月有較大下降，這主要是由于2019年6月深圳采購的純電動泥頭車(自卸車)集中上牌，因此當月銷量居高不下。不過，盡管如此，新能源重卡市場今年以來始終呈現出不斷向好的發展趨勢，也吸引著越來越多重卡及專用車企業的加入。

從燃料種類看，今年上半年的新能源重卡技術路線雖然還是以純電動為主，但氫燃料和混合動力的占比在持續擴大。如下圖所示，今年上半年新能源重卡中純電動車型的占比達到85.16%，相比去年同期的98.51%有大幅下降，下降了13.35個百分點;氫燃料電池重卡和柴油混合動力重卡占比分別為13.90%和0.93%，占比均有所提升，分別上升了12.94個百分點和0.4個百分點。

值得一提的是，氫燃料重卡今年以來在新能源重卡市場的份額提升明顯，參與到競爭中的企業也越來越多，這與今年以來“氫能”概念火爆有直接關系。下表顯示，今年上牌的車企有八家之多，而去年同期只有一家(江鈴);行業總量超過200輛，達到238輛，同比上漲25.44倍。最搶眼的企業是南京金龍開沃，1-6月累計有168輛氫燃料電池重卡上牌運營，其中有150輛是NJL1311ZHJFCEV1型號的燃料電池自卸車，目前已在山東、內蒙等地投入運營;還有18輛是NJL4250ZEKFCEV1型號的燃料電池牽引車，在河北、廣東投入運營。南京金龍開沃汽車今年銷售并上牌的168輛氫燃料重卡，占到了該公司新能源重卡全部銷量的94.38%。

除此之外，今年上半年，佛山飛馳、一汽解放、東風、華晨興達、盈峰環境、大運等都加入到氫能重卡的“戰局”中來;預計到下半年，隨著更多地區的氫能重卡從試運營轉為批量化示范運行，將會有更多企業的產品上牌運營。

華菱漢馬三連冠牽引、專用“冰火兩重天”

今年上半年，國內新能源重卡市場共有15位30輛及以上銷量的“玩家”，其中排名前三甲的華菱漢馬、北奔重汽和南京金龍開沃汽車分別銷售382輛、206輛和178輛，同比分別增長506%、1960%和-14%。其中，吉利商用車集團旗下的華菱漢馬(漢馬科技)4、5、6月連續三個月蟬聯銷量排行榜冠軍。

排名“榜眼”的北奔重汽上半年以累計近20倍的增幅，領漲新能源重卡市場;華菱漢馬、東風、奇瑞商用車(開瑞)、解放等企業今年1-6月新能源重卡銷量增幅也均破百;另外，重汽、中車、徐工重卡、聯合卡車去年同期還沒有新能源重卡產品進入市場，今年上半年已經有不同數量的新能源重卡上牌運營。

從市場份額看，排名第一的華菱漢馬今年上半年的市場份額達到22.31%，較去年同期提升了15.61個百分點，幾乎接近四分天下有其一;北奔重汽在新能源重卡市場的份額從去年同期的1.06%提升至今年上半年的12.03%，提升了約11個百分點;徐工、江鈴、東風、解放、重汽、聯合卡車等企業的市場份額較去年同期也有明顯提升。

與此同時，由上表可見，今年上半年新能源重卡整體市場實現82%的增長，有的企業同比增速破百、破千，但也有品牌出現兩位數下滑，在增速上呈現出冰火兩重天的景象。第一商用車網分析認為，這種情況的出現，主要是由于牽引車大增長、專用車大“縮水”所致。

下面兩張圖顯示，今年上半年，新能源牽引車占比已經超過半壁江山，達到53.62%，比上年同期的占比多了44.91個百分點，前景一片光明;而12T以上新能源重型專用車占比從去年同期的61.74%縮水至今年上半年的27.04%，減少了34.7個百分點。其中原因，主要是新能源環衛車今年受到各地環衛集團訂單減少(資金緊張)的影響，而新能源環衛車恰恰是新能源專用車銷量的主力。因此，今年上半年，環衛車業務占比較大的企業，比如盈峰環境、福建龍馬環衛、比亞迪等，基本都處于下滑態勢(比亞迪新能源環衛車銷量也是下降的，但其純電動牽引車銷量則是大幅上升的)。

牽引車同比上漲10倍華菱、北奔、東風居前三

今年1-6月，全國共有918輛新能源牽引車上牌，同比大增1020%。這918輛新能源牽引車來自16個品牌，其中排名第一的華菱漢馬是唯一一家銷量破200輛的企業，份額達到38.45%;北奔重汽、東風是另外兩家份額超過10%的品牌，今年上半年在新能源牽引車市場的份額分別為14.92%、10.24%。

一汽解放、江鈴和聯合卡車分別有60輛、49輛和47輛新能源牽引車上牌運營，在今年上半年新能源牽引車市場中的份額分別為6.54%、5.34%和5.12%，暫時排在行業第四名至第六名。比亞迪商用車和中國重汽今年在新能源牽引車市場也開始發力，比亞迪的4×2和6×4純電動牽引車已經投入到唐山、邯鄲、武漢、東莞、廈門等地運營;重汽的ZZ4257N324GZ1BEV-C型號6×4純電動牽引車上半年也已投放到青島、寧波上牌運行。另外，上汽紅巖、徐工重卡、福田智藍均有所斬獲，上升勢頭良好。

與去年同期的市場格局相比，今年的主要變化是“玩家”數量的大幅增長：去年1-6月，新能源牽引車市場僅有華菱漢馬、北奔、江鈴、東風、比亞迪和大運重卡6位“玩家”;今年上半年，新能源牽引車市場的“玩家”已有16位，從參與競爭企業的數量增長態勢，也能看出這個細分市場未來的樂觀前景。

結束語

今年上半年，新能源重卡連續五個月快速上漲，連續四個月同比增速破百，再加上“雙碳”背景下換電重卡和氫燃料電池重卡被行業內外普遍看好，因此，今年下半年乃至明后年，以換電牽引車、氫能牽引車為主要驅動力的新能源重卡市場將會繼續高速增長。尤其是，最近幾個月，新能源牽引車市場爆出不少大單，解放、紅巖、北奔、華菱、東風等品牌在多地攬得大單，未來，隨著這些車輛的逐步交付和上牌，新能源牽引車市場勢必將迎來新一輪爆發。