庫(kù)存電池被搶光 新能源汽車(chē)行業(yè)“電池荒”

今年2月，寧德時(shí)代也進(jìn)行了兩輪擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)，一是投資105億元擴(kuò)建江蘇省溧陽(yáng)市中關(guān)村高新區(qū)生產(chǎn)基地;二是投資290億元建設(shè)廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德三個(gè)電池項(xiàng)目。

相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，僅今年上半年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)共進(jìn)行了57筆相關(guān)投資項(xiàng)目，總投資規(guī)劃超過(guò)3500億元。

與動(dòng)力電池企業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)應(yīng)的，是整車(chē)企業(yè)深度綁定需求。面對(duì)隔三差五的“電池荒”，除了“蹲守”外，與供應(yīng)商建立穩(wěn)定關(guān)系，鎖定長(zhǎng)期產(chǎn)能顯得尤為重要。

7月12日，國(guó)軒高科與大眾汽車(chē)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方?jīng)Q定共同推動(dòng)大眾汽車(chē)集團(tuán)薩爾茨吉特工廠(chǎng)的電池工業(yè)化生產(chǎn)，國(guó)軒高科將提供相應(yīng)技術(shù)支持;同時(shí)合肥國(guó)軒也與大眾汽車(chē)(中國(guó))達(dá)成協(xié)議，為其量產(chǎn)車(chē)型開(kāi)發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯。

7月14日，Stellantis集團(tuán)宣布，選定蜂巢能源作為動(dòng)力電池供應(yīng)商，從2025年起為旗下新款電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鋰電池。目前，蜂巢能源已與Stellantis集團(tuán)達(dá)成總額約160億元的全球化合作項(xiàng)目。

作為動(dòng)力電池領(lǐng)域的“王者”，與寧德時(shí)代綁定的整車(chē)企業(yè)更是不勝枚舉。今年6月，特斯拉與寧德時(shí)代簽訂了新的電池供應(yīng)合同;寧德時(shí)代計(jì)劃為2024年量產(chǎn)的梅賽德斯-奔馳eActros LongHaul電動(dòng)卡車(chē)供應(yīng)鋰離子電池包，供應(yīng)期將直到2030年之后。寧德時(shí)代更是與長(zhǎng)城汽車(chē)簽訂了長(zhǎng)達(dá)10年的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議。此外，還有億緯鋰能48V系統(tǒng)再獲寶馬集團(tuán)定點(diǎn)，遠(yuǎn)景動(dòng)力與雷諾簽訂5年40～120GWh訂單等。

高端產(chǎn)能不足　結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張

對(duì)于目前的“電池荒”現(xiàn)狀，一家動(dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人王錚(化名)直言：“行業(yè)整體屬于低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)能不足。”

李銳也告訴記者：“現(xiàn)在缺的是優(yōu)質(zhì)電池、新概念電池，而不是小公司尚未得到驗(yàn)證的普通電池。在動(dòng)力電池選用上，整車(chē)企業(yè)相對(duì)保守，所以大家都在排隊(duì)等待寧德時(shí)代、比亞迪等頭部電池企業(yè)的產(chǎn)品，認(rèn)為這樣的選擇相對(duì)有保證。”

據(jù)悉，動(dòng)力電池供應(yīng)商的擴(kuò)產(chǎn)流程一般是融資、設(shè)計(jì)訂制產(chǎn)線(xiàn)、調(diào)試、產(chǎn)能爬升，整個(gè)過(guò)程花費(fèi)的時(shí)間需以年計(jì)，因此整車(chē)企業(yè)的訂單一般排在了幾年之后。由于企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)與電池搭載應(yīng)用之間有著不算短的時(shí)間差，因此這也引起了業(yè)內(nèi)人士對(duì)盲目擴(kuò)產(chǎn)的擔(dān)心。畢竟，上一輪動(dòng)力電池行業(yè)大洗牌才剛剛過(guò)去兩三年。

2015年前后，我國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)商數(shù)量猛增，而且總體產(chǎn)能遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求。市場(chǎng)經(jīng)過(guò)快速擴(kuò)張之后，雖然整體產(chǎn)能過(guò)剩，但車(chē)規(guī)級(jí)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品十分稀缺。隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡，2019年之后動(dòng)力電池行業(yè)接連爆雷，知名供應(yīng)商沃特瑪、國(guó)能電池相繼倒下，不少小企業(yè)更是被市場(chǎng)無(wú)情淘汰。

李銳指出，動(dòng)力電池供需不平衡，實(shí)際上是某些車(chē)型銷(xiāo)量提升，對(duì)應(yīng)的某款電芯供應(yīng)不足，而相對(duì)一些銷(xiāo)量較差的車(chē)型，對(duì)應(yīng)的電芯還存在庫(kù)房之中，這就屬于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能矛盾。

在吳輝看來(lái)，如果電池供應(yīng)商都按照其對(duì)外宣布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行擴(kuò)張，肯定將加劇行業(yè)總體的產(chǎn)能過(guò)剩。“不過(guò)，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)會(huì)根據(jù)對(duì)下游需求的判斷來(lái)控制擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏。一般都是分期進(jìn)行的，只是可能會(huì)存在一個(gè)時(shí)間差而已。”他說(shuō)。

業(yè)內(nèi)人士表示，主流企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)恰恰體現(xiàn)了動(dòng)力電池行業(yè)高端電芯及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足而導(dǎo)致實(shí)際電池供應(yīng)持續(xù)緊缺的情況。從近年來(lái)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，頭部企業(yè)占據(jù)壟斷地位，不斷擴(kuò)產(chǎn)滿(mǎn)足高端電池需求，從而帶動(dòng)行業(yè)集中度持續(xù)提升。

深度綁定是最優(yōu)解?協(xié)同發(fā)展十分必要

無(wú)論傳統(tǒng)整車(chē)企業(yè)還是造車(chē)新勢(shì)力，對(duì)于動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局可謂苦心孤詣。為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的電池供應(yīng)以及更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力，車(chē)企通過(guò)入股動(dòng)力電池公司、自研并建工廠(chǎng)、外部采購(gòu)等多種方式，以期實(shí)現(xiàn)對(duì)這一核心零部件的掌控。

“動(dòng)力電池是核心中的核心，就像發(fā)動(dòng)機(jī)之于傳統(tǒng)動(dòng)力汽車(chē)一樣，整車(chē)企業(yè)勢(shì)必要把電池技術(shù)掌握在自己手中。”盧祥軍表示，比亞迪自產(chǎn)自銷(xiāo)是一種比較不錯(cuò)的模式，而對(duì)于獨(dú)立電池供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，想要長(zhǎng)期發(fā)展，一定要和整車(chē)企業(yè)深度綁定。

“動(dòng)力電池企業(yè)需要找準(zhǔn)方向、超前開(kāi)發(fā)、提前布局，在整車(chē)企業(yè)還沒(méi)有提出或明確要求的情況下，就提前開(kāi)展技術(shù)研發(fā)，在需求形成后開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。車(chē)企也不應(yīng)過(guò)于功利，要支持與電池供應(yīng)商同步開(kāi)發(fā)，建立更為密切的合作關(guān)系，而不只是等別人做好以后撿現(xiàn)成的。”王錚認(rèn)為，對(duì)于動(dòng)力電池這個(gè)有資本參與并高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，出現(xiàn)“泡沫”是不可避免的。即使是裝車(chē)量排名靠前的頭部企業(yè)，如果誤判了發(fā)展形勢(shì)，也會(huì)造成一定的資源浪費(fèi)，比如早幾年曾沸沸揚(yáng)揚(yáng)的高鎳電池，現(xiàn)在市場(chǎng)需求較弱。“那些小規(guī)模電池企業(yè)，以及不少?gòu)钠渌袠I(yè)轉(zhuǎn)行過(guò)來(lái)搞動(dòng)力電池的，尚未深刻理解這個(gè)行業(yè)的內(nèi)在規(guī)律，只是過(guò)來(lái)趕‘風(fēng)口’，屬于它們的市場(chǎng)機(jī)會(huì)很少。能被頭部企業(yè)收購(gòu)還好，而如果定位太低、方向有錯(cuò)，最后恐怕要血本無(wú)歸。”他表示。

吳輝告訴記者，無(wú)論對(duì)供應(yīng)商還是車(chē)企而言，供不應(yīng)求或產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)雙方都是不利的。要盡量縮短行業(yè)供需失衡的時(shí)間差，就需盡量準(zhǔn)確地預(yù)判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。因此，前瞻性地分析和預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求、技術(shù)路線(xiàn)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況顯得格外重要。

“解決目前的‘電池荒’問(wèn)題，相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)稍微降低對(duì)新能源汽車(chē)積分的過(guò)度激勵(lì)，減少動(dòng)力電池的超前過(guò)度浪費(fèi)，這同時(shí)也能相應(yīng)提前降低動(dòng)力電池退役后形成的‘堰塞湖效應(yīng)’，給電池回收再利用行業(yè)減輕壓力，讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)有時(shí)間在電池循環(huán)利用技術(shù)上取得進(jìn)展，否則5～8年后可能仍會(huì)形成大量廢舊電池積聚的不良后果。”曹廣平表示，要從根本上解決搶電池問(wèn)題，則需要新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)政策激勵(lì)與動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步協(xié)同發(fā)展。(趙玲玲)